Walter Oellerer – Anlagekonzepte

Walter Öllerer

Dipl. Betriebswirt (FH)

Seit 25 Jahren führe ich meine Mandanten in die „Unabhängigkeit durch finanzielle Freiheit“. Ich biete Finanzplanung und aktive Depotbetreuung. Meine Kunden profitieren von meiner Kompetenz, meinem Netzwerk und meinem Zugang zu allen in Deutschland zugelassenen offenen Investmentfonds.

Im Team der finance4life bin ich u.a. Ansprechpartner für das Investment Research. Im Rahmen der Fonds-Vermögensverwaltung bin ich mitverantwortlich für die Fondsauswahl und die Allokation der Anlagekonzepte „Strategie Wachstum“ und „Invest in Growth“.

Sie stehen im Mittelpunkt.

Sie haben Ziele, die Sie verwirklichen möchten? Oft sind Ihre persönlichen Ziele mit Vermögen verbunden wie z. B. ein sorgenfreier Ruhestand oder Vermögenserhalt nach Inflation. Daher stimmen wir unsere Vermögensstrategien auf Ihre individuellen Ziele und die Ihrer Familie ab.

Im persönlichen Gespräch erarbeiten, planen und setzen wir mit Ihnen Ihre Ziele um. Dabei können Sie auf unsere Werte Ehrlichkeit, Unabhängigkeit und Transparenz vertrauen. Sie stehen im Mittelpunkt unserer Anlagekonzepte.

Unsere Anlagekonzepte

Invest like Norway

Der norwegische Staatsfonds erzielt Jahr für Jahr tolle Ergebnisse. Gleichzeitig geht das Management vergleichsweise geringes Risiko ein, investiert unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien und schlägt so nebenbei renommierte Indizes seitens der Wertentwicklung. Wir machen dieses Modell investierbar.

Strategie Wachstum/
Invest in Growth

Mit den Erkenntnissen der Vergangenheit bereit für die Zukunft. Global investieren um langfristig eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Invest in better WORLD

Besser auswählen und Gutes kombinieren. Klare Ziele, hohe Standards und ein aktives Engagement der Fondsmanager. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt nach ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien –
den ESG-Kriterien.

Invest in Trends

Langfristige, strukturelle Umbrüche verändern die Gesellschaft und treiben die Wirtschaft. Investieren in die Welt von Morgen, denn nichts ist so alt wie die Zukunft von Gestern.

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